※基隆市基隆社大※ 108-春季班 kc191312-會計師教你算計人生(投資理財篇)
李庭瑋 講師
現職:
煒信聯合會計師事務所 執業會計師
簡介:
資誠聯合會計師事務所 副理
祥圃集團財務處 經理
沛恩集團 總稽核
鷹橋國際控股集團 財務總監
個人專長:
部落格(Blog) :
www.wetrustcpa.com
上課日期:
2019-03-07 (第一週)，(共18週)
上課時間:
每星期四 晚上 7點0分~晚上9點0分
社大電話
'02-24322699'
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講師影片介紹
課程影片介紹
課程理念
從學會評估風險、到學會解讀資訊、再到投資布局，培養出同學投資的習慣與平常心
課程目標
引導學員了解投資標的、成本、風險，並以財會、稅務的角度加以解析，使學員與課後能依據自有資源，妥善配置資產，活出亮麗人生
上課方式
用簡報循序漸近說明，並透過講授或討論方式進行理念溝通與實務探討
測驗方式
隨堂測驗以及期末測驗
學員自備事項
筆記用具與計算機
學員選課要求
對投資理財、稅務規劃、財會觀念、資產配置有興趣的民眾
參考書目
各類稅務法規
數位教材連結
無
第一週
投資標的與課程框架介紹
了解課程安排重點並建立適合自己的投資觀
第二週
所得來源與個人綜所稅
介紹各種所得種類以及對個人稅賦的影響
第三週
股票投資停看聽
如何選擇適合自己的標的，承擔風險獲取利益
第四週
財務報表架構解析-資產(基本面)
看懂財務報表的內容，並了解會計處理方式
第五週
財務報表架構解析-負債(基本面)
看懂財務報表的內容，並了解會計處理方式
第六週
財務報表架構解析-損益(基本面)
看懂財務報表的內容，並了解會計處理方式
第七週
股票投資與稅務分析
投資股票收益所產生之稅務成本與問題
第八週
實務案例探討(股票篇)
透過實際案例，與學員討論應用
第十週
保險與理財
如何透過保險的方式，穩固收益與資產
第十一週
實務案例探討(保險篇)
透過實際案例，與學員討論應用
第十二週
租屋、買房、出租、賣房
如何合宜的投資與規劃房地產配置
第十三週
房地合一稅及節稅規劃
探討房地產的相關稅賦與計算
第十四週
實務案例探討(財產交易篇)
透過實際案例，與學員討論應用
第十五週
財富配置、運用與傳承
適當的財務安全規劃與資產配置
第十六週
遺產贈與稅及節稅規劃
透析財產移轉的相關稅賦與計算
第十七週
實務案例探討(遺贈篇)
透過實際案例，與學員討論應用
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