※台北市信義社大※  107-秋季班 xy1072CA002-傳家之寶-生涯全方位財務規劃  
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黃啟書 講師
 
黃啟書
 
黃啟書
現職:
信義社大、內湖社大、南港社大 、新店崇光社大、臺北市立圖書館樂齡學習示範中心 講師
簡介:
(1)股票上市集團所屬公司財務長退休。(2)與國內數十家金融機構往來長達17年(包括存匯、授信、票券、證券、信託等)。(3)商品資產市場-「普洱」經驗多年。(4)企業紓困經驗8年。(5)財務規劃經驗8年。(6)公司授課經驗7年。(7)社區大學 講師。 (8)臺北市立圖書館樂齡學習示範中心 講師。
個人專長:
資產配置、財務規劃、投資工具篩選
部落格(Blog) : 
上課日期: 
2018-09-04 (第一週),(共18週)
上課時間: 
每星期二 晚上 7點0分~晚上9點40分
上課地點 信義國中(110臺北市信義區松仁路158巷1號)  連結
社大電話 
'02-87897317'
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講師影片介紹
課程影片介紹
課程理念
1.這是最重要的財商知識,但卻是常被輕視的課。
2.這是個人修習財務必須優先學會的必修課。
3.薪水沒漲,少子長壽,學習為自己累積到希望的財務安全。
4.儲蓄.理財.投資不是不努力,是努力的方向方式不對,買定存.保險.股票.基金≠規劃。
5.點出對財務看法的缺失、學懂必須知道的知識、改正過往錯誤、重新定位明確軌道。
6.股票.基金.保險.外幣…全都買,聽技術分析、股市密技...就趨之若鶩,結果仍是住套房?多數人努力一輩子,仍無法獲得所希望的財務安全。
課程目標
1.能清楚正確建立財務規劃,避開財務耗弱與虛浮不實。
2.學懂「總體經濟分析」、掌握牽一髮動「全球」的財經情勢,提升獨立思考判斷能力,降低對理專的倚賴。
3.讓個人(家庭)達到財務安全,讓社會增添祥和安康。
上課方式
PowerPoint、學員討論;以簡單易懂的方式、耳熟能詳的觀念,講述財務規劃
測驗方式
出席率30%、學習狀況50%、作業20%
學員自備事項
自由
學員選課要求
任何關心自己與家人,希望財務安全、清楚正確建立財務規劃、避開財務耗弱與虛浮不實、擺脫套房循環的社區居
民。
參考書目
看見價值-巴菲特一直奉行的財富與人生哲學
數位教材連結

報名事宜及詳細資訊請連結至 台北市信義社大官方課務系統

第一週 
課程說明、認識學員 & 總論:不可忽視的國力快速衰退 
課程說明、認識學員。
認識規劃,存定存.買保險.買股票.買基金.買外幣≠規劃。 
第二週 
儲蓄計劃概念:時間.資金.報酬率 & 總體經濟教學與財經時事分析 
學懂「總體經濟分析」、掌握牽一髮動「全球」的財經情勢,提升獨立思考判斷能力,降低對理專的倚賴。 
第三週 
儲蓄計劃概念:匯率.利率.通貨膨脹率 & 總體經濟教學→國民所得 
剖析「匯率、利率、通貨膨脹」對財務的影響。 
第四週 
財務規劃:個人財務規劃解析與實做 & 總體經濟教學與財經時事分析 
做好財務需求規劃,達到財富穩定持續成長,成為傳家之寶。 
第五週 
財務規劃:風險管理 & 總體經濟教學與財經時事分析 
省更大;立於不敗之地;剖析國人對保險認知的偏差、導正觀念。 
第六週 
風險管理—壽險保單分析與健診 & 總體經濟教學→經濟成長率與物價 
賺更大;將不必要的消費轉換成為個人資產,掀開保單面紗,學會分析保單。 
第七週 
風險管理—醫療險保單分析與健診 & 總體經濟教學與財經時事分析 
賺更大;將不必要的消費轉換成為個人資產,掀開保單面紗,學會分析保單。 
第八週 
簡單易懂的基礎數學 & 總體經濟教學與財經時事分析 
學會財務規劃需應用的數學計算,輕易掌握投資需求。 
第九週 
公民學程週 
原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 
第十週 
儲蓄與投資:基金 & 總體經濟教學→景氣循環 
認識基金的本質與風險,小兵立大功。 
第十一週 
儲蓄與投資:基金 & 總體經濟教學與財經時事分析 
基金的篩選,汰弱擇優,輕而易舉找到優質基金。 
第十二週 
儲蓄與投資:債券 & 總體經濟教學與財經時事分析 
認識債券的本質與風險,破除迷思。 
第十三週 
儲蓄與投資:債券 & 總體經濟教學→貨幣政策 
債券的篩選,汰弱擇優,輕而易舉找到優質債券。 
第十四週 
儲蓄與投資:有價證券市場工具探討 & 總體經濟教學與財經時事分析 
有價證券市場工具的篩選,汰弱擇優。 
第十五週 
儲蓄與投資:「四個口袋」 & 總體經濟教學與財經時事分析 
提存恆久遠,紀律價更高;想要獲得財務安全,首先必須養成的習慣。 
第十六週 
財務規劃:資產配置 & 總體經濟教學→外匯存底與國際收支 
做對資產配置,達到高總資產報酬率。 
第十七週 
財務規劃:個人財務規劃檢視 & 總體經濟教學與財經時事分析 
做好財務需求規劃,達到財富穩定持續成長,成為傳家之寶。 
第十八週 
財務規劃:再論個人財務規劃解析與實做 
1.問題與討論、 2.學期重點摘要 

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