台北市信義社大 108-秋季班 1082CA003 傳家之寶-生涯全方位財務規劃

 招生人數:30人
 招生狀態:停招
 連絡電話:02-87897317
 上課日期:2019-09-03 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期二 晚上 7點0分~9點40分
 上課地點:信義國中
 上課地址: 110臺北市信義區松仁路158巷1號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
任何關心自己與家人,希望財務安全、清楚正確建立財務規劃、避開財務耗弱與虛浮不實、擺脫套房循環的社區居
民。
 需要準備的工具/軟體?
自由
 上課會用甚麼方式進行呢?
PowerPoint、學員討論;以簡單易懂的方式、耳熟能詳的觀念,講述財務規劃
 評量方式
出席率30%、學習狀況50%、作業20%

課程簡介
 課程相關照片
    
 課程理念
1.是最重要的財商知識,但卻是常被輕視的課。
2.這是個人修習財務必須第一優先學會的必修課。
3.薪水沒漲,少子長壽,學習獨立思考能力,降低對理專的倚賴,為自己確實累積到財務安全。
4.儲蓄.理財.投資不是不努力,是努力的方向方式不對,買定存.股票.基金.保險.外幣…≠規劃。
5.點出對財務看法的缺失、學懂必須知道的知識、改正過往錯誤、重新定位達到財務安全軌道。
6.聽技術分析、股市密技...趨之若鶩,套房仍是輪留住,絕大多數人努力一輩子,仍無法獲得自己所希望的財務安全。
 課程目標
1.能清楚正確建立財務規劃,避開財務耗弱與虛浮不實。
2.學懂「總體經濟分析」、掌握牽一髮動「全球」的財經情勢,提升獨立思考判斷能力,降低對理專的倚賴。
3.讓個人(家庭)達到財務安全,讓社會增添祥和安康。
 參考書目
看見價值-巴菲特一直奉行的財富與人生哲學
漫畫經濟學一看就懂:從亞當斯密到葛林斯潘
用地圖看懂世界經濟
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)
上課教材影印約300~500元「開學後由班代統一收取」。

課程大綱
第一週認識學員、課程說明、
總論:不可忽視的國力快速衰退 &
總體經濟概述
課程說明、認識學員
認識規劃,存定存.買保險.買股票.買基金.買外幣≠規劃
第二週儲蓄計劃概念:時間.資金.報酬率 & 總體經濟教學與財經時事分析學懂「總體經濟分析」、掌握牽一髮動「全球」的財經情勢,提升獨立思考判斷能力,降低對理專的倚賴。
第三週儲蓄計劃概念:匯率.利率.通貨膨脹率 & 總體經濟教學→國民所得剖析「匯率、利率、通貨膨脹」對財務的影響。
第四週簡單易懂的需求計算1 & 總體經濟教學→國民所得學會財務規劃需應用的數學計算,輕易掌握投資需求。
第五週簡單易懂的需求計算2 & 總體經濟教學與財經時事分析學會財務規劃需應用的數學計算,輕易掌握投資需求。
第六週儲蓄與投資:基金 & 總體經濟教學與財經時事分析基金的本質與風險,小兵立大功。
第七週儲蓄與投資:基金 & 總體經濟教學→景氣循環基金的篩選,汰弱擇優,輕而易舉找到優質基金。
第八週儲蓄與投資:大數據「MSCI指數報酬率」& 總體經濟教學與財經時事分析穩贏不會輸的投資觀念,上班族一樣能獲得美好的人生。
第九週公民學程週原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程
第十週儲蓄與投資:債券 & 總體經濟教學與財經時事分析認識債券的本質與風險,破除迷思。
第十一週儲蓄與投資:債券 & 總體經濟教學→貨幣政策債券的篩選,汰弱擇優,輕而易舉找到優質債券。
第十二週儲蓄與投資:再議基金.債券 & 總體經濟教學與財經時事分析各類各區域基金再剖析。
第十三週財務規劃:個人財務規劃解析與實做 & 總體經濟教學與財經時事分析個人資產總整理、檢討財務規劃可行性。
第十四週儲蓄與投資:新崛起的亞洲勢力 & 總體經濟教學→外匯存底與國際收支三十年內,亞.歐.美三洲經貿軍事的消長與改變的趨勢。
第十五週財務規劃:有價證券市場其他工具探討 & 總體經濟教學與財經時事分析各類有價證券市場工具分析比較
第十六週財務規劃:「稅務講座」 & 總體經濟教學與財經時事分析認識稅務,規劃稅務,適度節稅。
第十七週財務規劃:資產信託 & 總體經濟教學與財經時事分析活有尊嚴、富過三代。
第十八週財務規劃:再論個人財務規劃解析與實做1.問題與討論、 2.學期重點摘要

講師介紹

黃啟書 講師  黃啟書 講師  黃啟書 講師   黃啟書 講師

 現職:
信義社大、內湖社大、南港社大 、新店崇光社大、臺北市立圖書館樂齡學習示範中心 講師
 簡介:
(1)股票上市集團所屬公司財務長退休。(2)與國內數十家金融機構往來長達17年(包括存匯、授信、票券、證券、信託等)。(3)商品資產市場-「普洱」經驗多年。(4)企業紓困經驗8年。(5)財務規劃經驗8年。(6)公司授課經驗7年。(7)社區大學 講師。 (8)臺北市立圖書館樂齡學習示範中心 講師。
 專長:
資產配置、財務規劃、投資工具篩選

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