新北市永和社大 111-秋季班 221B03 輕鬆學好基金債券與ETF
招生人數：30人
招生狀態：招生中
連絡電話：02-29236464
課前資訊
這門課適合誰?
對低風險投資規劃及長期穩定收益有興趣者
需要準備的工具/軟體?
不需要。
上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
評量方式
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
學員出席率
課堂互動
分組討論
課堂互動
分組討論
課程簡介
課程相關照片
2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，俄烏戰爭讓通膨危機雪上加霜，我們該如何因應?到底該怎麼做才能達成打敗通膨的穩定報酬?進而做好退休規劃，本堂課教您如何善用基金、債券與保險創造長期並安全的穩定報酬並做好退休準備。
參考書目
無
數位教材連結
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
報名費、學員證費用依簡章為準
材料費用(各班開學後，自行收取管理)
課程講義以電子檔的方式提供
課程大綱
| 第一週 | 09/13 投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 第二週 | 09/20 銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 第三週 | 09/27 保險商品解析 | 1.儲蓄險您買對了嗎? 2.宣告利率與預定利率 3.市場分析 |
| 第四週 | 10/04 善用投資工具-共同基金1 | 1. 市場分析 2.認識基金 3. 了解基金種類及特性 |
| 第五週 | 10/11 善用投資工具-共同基金2 | 1.市場分析 2. 選擇基金的迷思 3. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 |
| 第六週 | 10/18 善用投資工具-共同基金3 | 1. 市場分析 2.基金投資不敗法則 3. 期待下一次的黑天鵝展翅 |
| 第七週 | 10/25 善用投資工具-共同基金4 | 1.市場分析 2.如何選擇你要的基金 |
| 第八週 | 11/01 善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類 |
| 第九週 | 11/08 善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金創造穩定現金流 |
| 第十週 | 11/15 看懂判斷景氣的經濟指標 | 1. 認識簡單易懂的經濟指標 2. 市場分析 |
| 第十一週 | 11/22 基金技術指標 | 1.市場分析 2.透過技術指標學習判斷進場點與出場點 |
| 第十二週 | 11/29 晨星基金網站 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第十三週 | 12/06 晨星基金網站 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第十四週 | 12/13 ETF（指數股票型基金）1 | 1.ETF的套利機制 2.ETF市場概述 |
| 第十五週 | 12/18 公共參與週 | |
| 第十六週 | 12/20 ETF（指數股票型基金）2 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 |
| 第十七週 | 12/27 ETF（指數股票型基金）3 | 國內外ETF標的分析與建議 |
| 第十八週 | 公共論壇 / 講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加，請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
講師介紹
永和社大 萬華社大 中山社大 理財課程講師
簡介：
● 2009-09-01~2020-06-30 救國團社教中心 講師 台北市各救國團 課程名稱:
打開金融商品的黑盒子、實用理財術、
退休理財規劃實務
>>
● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大
預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、
退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>>
專長：
打開金融商品的黑盒子、實用理財術、
退休理財規劃實務
>>
● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大
預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、
退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>>
財富管理與退休規劃
基金實務操作、低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-資產無風險放大與移轉繼承
擁有證照：
基金實務操作、低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-資產無風險放大與移轉繼承
西元1994年 人身保險業務西元2004年 信託業務西元2004年 投信投顧法規西元2005年 投資型保險商品業務西元2007年 外幣收付非投資型保險商品西元2007年 外匯及衍生性金融商品研習班
