1051A2003 理財與投資初級
招生狀態：課程已結束
連絡電話：
上課日期：2016-03-08 (第一週)，(共18週)
上課時間：每星期二 晚上 7點0分~9點0分
上課地點：
課前資訊
這門課適合誰?
任何對課程有興趣的人都可以。
需要準備的工具/軟體?
自由
上課會用甚麼方式進行呢?
課堂講授 投影檔案
評量方式
心得報告、 出席率、 上課態度
課程簡介
課程相關照片
推廣穩健理財觀念, 增進正確投資知識,介紹各式金融商品之特性，讓學生獲得全方位的理財知識，從事適當的投資規劃。
課程目標
保護投資大眾權益 達到家庭財務自由之目標,從風險及稅務的觀點，規劃理財投資方向，藉由對風險及稅捐的認識，讓學生能對個人的資產做最有效的配置。
參考書目
投資學：基本原理與實務 謝劍平著 智勝出版
數位教材連結
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
2 學分，2000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
報名費、學員證費用依簡章為準
材料費用(各班開學後，自行收取管理)
投資學：基本原理與實務 謝劍平著 智勝出版
書籍: 投資學-基本原理與實務 1本 580元
課程大綱
| 第一週 | 課程講解:投資基礎與理論篇 | 講解投資基礎與理論,投資大師語錄,牛刀小試 |
| 第二週 | 認識投資與金融工具 | 簡介投資與金融工具,包括實質投資與金融投資,投資大師語錄,牛刀小試 |
| 第三週 | 證券市場 | 說明發行巿場與流通市場,投資大師語錄,牛刀小試 |
| 第四週 | 報酬與風險 | 說明報酬率的概念與衡量方式,風險的意義與衡量方式,投資大師語錄,牛刀小試 |
| 第五週 | 投資組合理論 | 投資組合的報酬與風險,多角化與風險分散,投資大師語錄,牛刀小試 |
| 第六週 | 權益證券篇 | 認識權益證券普通股特別股;存託憑證;權益證券的報酬與風險 |
| 第七週 | 股票市場與交易實務 | 台灣股市的結構與發展概況;股票交易流程;信用交易實務;保護投資人的市場機制 |
| 第八週 | 股票的評價 | 貨幣的時間價值;股利折現模式;本益比法;股票市場的效率性;行為財務學 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | 股票的基本分析 | 基本分析的觀念與架構,總體經濟分析, |
| 第十一週 | 股票的基本分析 | 產業分析,公司分析 |
| 第十二週 | 股票的技術分析 | 技術分析的觀念;型態類技術分析 |
| 第十三週 | 股票的技術分析 | 指標類技術分析;市場寬幅及其他技術指標;投資大師語錄;牛刀小試 |
| 第十四週 | 債券篇 | 認識債券政府公債與金融債券;公司債;外國債券與國際債券;證券化商品;債券的風險與報酬 |
| 第十五週 | 債券市場與交易實務 | 台灣債券市場的發展概況;債券交易實務;債券之其他交易型態 |
| 第十六週 | 債券評價與分析 | 債券的評價模式;馬凱爾債券;價格五大定理;債券存續期間的意義與應用;利率期間結構 |
| 第十七週 | 複習與測驗 | 投資基礎與理論;權益證券;債券;測驗 |
| 第十八週 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
