第一週 | 相見歡 | 課程介紹、選舉幹部、學員通訊資料校對 |
第二週 | 財務計畫概要 | 課程架構簡介 |
第三週 | 自身財務剖析 | 如何看懂自己的財務狀況 |
第四週 | 風險管理 | 財務風險來自何處 |
第五週 | 財務規劃 | 個人財務規劃&分配 |
第六週 | 善用工具 | 財務投資工具 |
第七週 | 理財風險 | 保險,基金,股票之介紹與風險 |
第八週 | 信用很重要 | 信用是什麼與管理 |
第九週 | 公共論談 | 此週課程將另行安排課程,學員務必參加,將列入出缺記錄。 |
第十週 | 人生投資規劃&理財 | 辨識自己的投資性格 |
第十一週 | 理財平衡 | 金錢與夢想的平衡 |
第十二週 | 資產配置 | 資產配置的原則與策略 |
第十三週 | 規劃退休 | 退休與生涯規劃 |
第十四週 | 稅務&個人財富 | 稅務認識與介紹 |
第十五週 | 房地與稅務 | 房地合一稅務重點 |
第十六週 | 節稅概論 | 保險與節稅、資產傳承節稅概論 |
第十七週 | 老年財產規 | 老年財產規、如何自己準備年金、關於養房養老 |
第十八週 | 結業典禮暨期末成果發表 | 各班教學觀摩及成果發表 |