1051A2004 理財與投資初級

 招生狀態:課程已結束
 連絡電話:
 上課日期:2016-03-10 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期四 晚上 7點0分~9點0分
 上課地點:

課前資訊
 這門課適合誰?
任何對課程有興趣的人都可以。
 需要準備的工具/軟體?
自由
 上課會用甚麼方式進行呢?
課堂講授 投影檔案
 評量方式
心得報告、 出席率、 上課態度

課程簡介
 課程相關照片
         
 課程理念
推廣穩健理財觀念, 增進正確投資知識,介紹各式金融商品之特性,讓學生獲得全方位的理財知識,從事適當的投資規劃。
 課程目標
保護投資大眾權益, 達到家庭財務自由之目標,從風險及稅務的觀點,規劃理財投資方向,藉由對風險及稅捐的認識,讓學生能對個人的資產做最有效的配置。
 參考書目
投資學:基本原理與實務 謝劍平著 智勝出版
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
2 學分,2000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)
投資學:基本原理與實務 謝劍平著 智勝出版 書籍: 投資學-基本原理與實務 1本 580元

課程大綱
第一週課程講解:投資基礎與理論篇講解投資基礎與理論,投資大師語錄,牛刀小試
第二週認識投資與金融工具簡介投資與金融工具,包括實質投資與金融投資,投資大師語錄,牛刀小試
第三週證券市場說明發行巿場與流通市場,投資大師語錄,牛刀小試
第四週報酬與風險說明報酬率的概念與衡量方式,風險的意義與衡量方式,投資大師語錄,牛刀小試
第五週投資組合理論投資組合的報酬與風險,多角化與風險分散,投資大師語錄,牛刀小試
第六週權益證券篇認識權益證券普通股特別股;存託憑證;權益證券的報酬與風險
第七週股票市場與交易實務台灣股市的結構與發展概況;股票交易流程;信用交易實務;保護投資人的市場機制
第八週股票的評價貨幣的時間價值;股利折現模式;本益比法;股票市場的效率性;行為財務學
第九週公民參與週社大辦公室安排之講座或活動
第十週股票的基本分析基本分析的觀念與架構,總體經濟分析,
第十一週股票的基本分析產業分析,公司分析
第十二週股票的技術分析技術分析的觀念;型態類技術分析
第十三週股票的技術分析指標類技術分析;市場寬幅及其他技術指標;投資大師語錄;牛刀小試
第十四週債券篇認識債券政府公債與金融債券;公司債;外國債券與國際債券;證券化商品;債券的風險與報酬
第十五週債券市場與交易實務台灣債券市場的發展概況;債券交易實務;債券之其他交易型態
第十六週債券評價與分析債券的評價模式;馬凱爾債券;價格五大定理;債券存續期間的意義與應用;利率期間結構
第十七週複習與測驗投資基礎與理論;權益證券;債券;測驗
第十八週成果展準備週回顧、複習與分享本學期結業成果展練習

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