台北市中山社大 108-春季班 1081A2014 預約樂退 晚美人生

 招生人數:40人
 招生狀態:招生中
 連絡電話:02-25973371
 上課日期:2019-03-06 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點30分
 上課地點:稻江護家
 上課地址: 臺北市中山區新生北路3段55號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
對低風險投資規劃及長期穩定收益有興趣者
 需要準備的工具/軟體?
自由
 上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
 評量方式
學員出席率
課堂互動
分組討論

課程簡介
 課程相關照片
      
 課程理念
台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到
1.清楚了解台灣金融商品的優缺點
2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險
3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置
4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬
5.國際金融市場與台灣金融市場的差異
6.提前計畫、紀律執行、無憂退休
 課程目標
定存利率低,儲蓄險的預定利率扣除成本後只比定存多一點點,依然趕不上物價物價上漲的幅度,轉向高報酬的投資但高報酬的投資伴隨著高風險,無預警的風暴一次次的打擊投資人的信心..到底該怎麼做才能達成打敗通膨的穩定報酬?本堂課會教您如何善用基金、債券與國外保險創造長期並安全的穩定報酬!
 參考書目
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元【折扣後只需 2400 元】
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)
課程講義以MAIL方式提供

課程大綱
第一週投資的目的了解同學的投資經驗,從聊天的過程中先找出問題並加以說明,並建立正確的穩定投資觀念
第二週銀行金融商品解析分析銀行實際推出的衍生性金融商品,找出優缺點及隱含風險,引導同學學會分析銀行商品
第三週保險商品解析台灣人非常愛買保險,本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品,找出優缺點及隱含風險,引導同學學會分析保險商品
第四週善用投資工具-共同基金11. 認識基金 2. 了解基金種類及特性
第五週善用投資工具-共同基金21. 選擇基金的迷思 2. 理專會叫你買但千萬不要買的基金
第六週善用投資工具-共同基金31. 基金投資不敗法則 2. 期待下一次的黑天鵝展翅
第七週善用投資工具-共同基金4如何選擇你要的基金
第八週善用投資工具-共同基金5最佳配角:債券型基金1
第九週公民參與週社大辦公室安排之講座或活動
第十週善用投資工具-共同基金6最佳配角:債券型基金2
第十一週看懂判斷景氣的經濟指標1. 認識簡單易懂的經濟指標 2. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結
第十二週基金技術指標1. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 2. 透過技術指標學習判斷進場點與出場點
第十三週善用投資工具-保險1別做井底之蛙1. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 2. 國際金融市場與台灣金融市場的差別
第十四週善用投資工具-保險2保險商品深度解析1. 台灣人愛買保險全世界知名,但為什麼台灣的保費麼貴? 2. 預定利率?宣告利率?為什麼領到的不如想像的美好? 3. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結
第十五週善用投資工具-保險3保險商品深度解析1. 台灣人在台灣買的保險條件不如外國人來台灣買的保險? 2. 善用複利存一定有的錢 3. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結
第十六週善用投資工具-ETF1(指數型基金)1. ETF基本概念 2. ETF雙重特性 3. ETF套利機制 4. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結
第十七週善用投資工具-ETF2(指數型基金)1. ETF市場概述 2. ETF投資組合 3. ETF法律架構 4. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結
第十八週成果展準備週回顧、複習與分享本學期結業成果展練習

講師介紹

陳軒逸 講師  陳軒逸 講師  陳軒逸 講師   陳軒逸 講師

 現職:
香港安道資產管理公司(基金公司) 協理
香港恆安保險經紀股份有限公司 協理

工作內容以資產長期穩健收益為主
財富管理,退休規劃,無風險資產放大及資產移轉,國際金融保險實務
 簡介:
中國信託商業銀行 VIP理財專員 區域中心講師 香港分行業務
香港第一理財顧問有限公司 經理
香港安道資產管理公司 協理
香港恆安保險經紀股份有限公司 協理
2009/09-至今 救國團社教中心理財課程講師
課程名稱:換個腦袋買基金,基金致富關鍵密碼,穩定投資收益策略,打開金融商品的黑盒子..等等
2018/9-萬華社區大學 預約大樂退的錦囊妙計
 專長:
基金實務操作
低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-退休規劃、資產移轉

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