※台中市潭雅神社大※  108-春季班 tdT407-投資理財實務輕鬆學(初階)-A  
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陳文玲 講師
 
陳文玲
現職:
瑞啟會計師事務所 顧問
第一證券(香港 )財富管理顧問
台中科技大學兼任講師
簡介:
統一證券公司承銷部 襄理
台新銀行財務顧問
個人專長:
投資理財 證券金融 國貿實務 總體經濟 財報分析 , 稅務規劃 等相關金融領域
部落格(Blog) : 
建置中
上課日期: 
2019-03-07 (第一週),(共18週)
上課時間: 
每星期四 晚上 7點0分~晚上8點50分
上課地點 僑忠國小(台中市潭子區中山路二段31號)  連結
社大電話 
'04-25310990'
課程相關照片
 
 
 
講師影片介紹
課程影片介紹
課程理念
投資理財已屬全民基本教育,本課程協助學員建立正確的投資理財觀念,籍由投資理財實務經驗的分享,將金融市場投資人最常用的金融投資工具(如股票,基金,ETF)用簡單易懂的實例說明,讓學員學習正確的觀念與心法,找出自己長期穩定獲利的投資方式輕鬆理財,擁有被動收入,進而達到財務自由,使我們在人生的各個階段都能擁有一個高品質的生活.
課程目標
本課程協助學員建立正確的投資理財觀念,理論基礎與實務技巧兼備,內容涵蓋:
理財觀念與態度--開源節流累積財富,達成財富自由的目標
總經趨勢與分析--總經數據解讀技巧,掌握國際總經脈動
財務報表與選股--公司財務指標基本面分析,尋找績優股,避開地雷股
股票操作與技巧--簡單實用的技術面分析,波段操作趨勢分析,投資如虎添翼
基金基金投資與配置--市場趨勢一把抓,基金獲利頂呱呱
貨幣的時間價值--退休生活先規劃,老年生活不用愁
上課方式
講師講解投資工具實務操作,團體互動及小組活動、案例討論與心得分享、主題探討或簡報介紹
測驗方式
小組分享20%
學員自備事項
自由
學員選課要求
歡迎對投資理財有興趣,或是想加強投資專業領域的學員,一起來參與。
參考書目
投資學.作者:簡淑華,空中進修學院華視
證券市場與交易實務. 作者:謝劍平,林傑宸 合著. 智勝出版社
數位教材連結

報名事宜及詳細資訊請連結至 台中市潭雅神社大官方課務系統

第一週 
投資理財的觀念與投資心法 
1.投資理財的正確觀念,投資VS投機
2.如何存人生的第一桶金及快速累積財富
3.介紹相關的投資理財網頁,掌握即時財經資訊(如:鉅亨網,基智網,公開資訊觀測站……等)
4.全球證券市場及發展趨勢 
第二週 
風險與報酬 
1.何謂風險?何謂報酬?
2.瞭解風險與報酬的關係
3.資產配置的重要性 
第三週 
貨幣的時間價值 
1.財富如何倍增
2.如何準備退休金
3.複利的觀念-七二法則 
第四週 
貨幣市場與資本市場的介紹 
1.介紹貨幣市場及投資工具
2.介紹資本市場的商品: 權益證券-普通股,特別股,存託憑證 
第五週 
股票投資入門 
1介紹資本市場的商品: 權益證券-普通股,特別股,存託憑證
1.上市&上櫃
2.如何開戶與下單
3.如何參與股票抽籤
4.存託憑證的介紹,(TDR,ADR,CDR...)
5.如何存股與買賣零股
6.除權息的計算
7.信用交易的介紹 
第六週 
債券投資入門 
債券-公債,公司債,可轉換公司債的基本認識
債券種類與特性
殖利率與價格的計算
信用評等與債券的等級
可轉換公司債 
第七週 
共同基金(1) 
1 共同基金簡介
2 共同基金的種類 
第八週 
共同基金(2) 
1.共同基金的投資實務的操作
2.定時(不)定額投資的微笑理論
3.單筆投資時機
4.介紹四四三三法則選取基金標的
5.核心及衛星概念資產配置 
第九週 
公民素養週 
社大辦公室安排之講座 
第十週 
ETF股票指數型基金 
1.ETF的基本概念和種類

2.正向,反向,和槓桿的ETF如何操作 
第十一週 
證券基本面分析 
1.國際環境與總體經濟指標分析
2.公司基本面分析和未來產業發展
3.解讀經濟指標的數據(GDP,PMI,物價,失業率….),預測整體經濟的走向,掌握全球金融市場脈動,進而提高投資勝率。 
第十二週 
基本財務報表的認識 
如何看懂四大財務報表-資產負債表,損益表,股東權益變動表,現金流量表 
第十三週 
財務報表分析1 
1.財務報表比率分析
2.個案說明 
第十四週 
財務報表分析2 
1.財務報表數據的解讀
2.個案說明
3.經由財務報表分析如何選股 
第十五週 
證券技術分析入門介紹1 
1.簡單的技術面指標介紹(K線,均線,KD,RSI…),
2如何研判買進賣出點
3.當沖交易 
第十六週 
證券技術分析2 
1.KD,MACD,RSI....
2.以個股實例說明
3常用的專有名詞(如:融資,融券,當沖,軋空,借券,主力,三大法人……)
4波段操作趨勢分析,投資如虎添翼 
第十七週 
衍生性金融商品入門 
1 衍生性商品的定義與種類
2 期貨商品
3 選擇權商品
4 我國期貨與選擇權交易實務介紹 
第十八週 
成果展準備週 
回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 

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