※台中市后豐社大※  108-春季班 hf2A325C-小資族智慧理財  
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葉松坡 講師
現職:
日盛證券豐原分公司 業務副理
簡介:
1.日盛證券內部講師
2.日盛證券業務副理
3.曾任境外基金公司研究員
個人專長:
1.證期專業證照:證券投資分析人員(CSIA)、證券高級業務員、投信投顧業務、期貨業務
2.保險相關證照:人身保險、產物保險、投資型保單、外幣保單
3.理財相關證照:信託業務人員、財富管理業務人員、理財規劃人員
部落格(Blog) : 
http://yeh6630.blogspot.tw/
上課日期: 
2019-03-06 (第一週),(共18週)
上課時間: 
每星期三 晚上 7點0分~晚上9點0分
上課地點 豐東國中
社大電話 
'04-25122551'
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講師影片介紹
課程影片介紹
課程理念
人生的目標,常常受限於低薪、低成長的環境,加上紊亂的投資資訊,往往讓大家距離夢想越來越遠。希望透過一套完整的理財課程,建立大家正確的理財觀念,並認識穩健的投資工具與方式,打敗不景氣,完成夢想。
課程目標
建立大家對理財的正確觀念,從個人目標連結到生涯理財規劃,了解保險、稅務、居住、子女教育、退休等理財知識。此外,學習運用適當的理財工具,認識股票、基金、債券等的報酬及風險,藉以打敗通膨與低薪,達成人生目標。
上課方式
■講述法;■實際操作
測驗方式
■上課參與佔 70 %■書面報告或閱讀心得佔 30 %
學員自備事項
筆、26 孔B5資料夾
學員選課要求
參考書目
數位教材連結

報名事宜及詳細資訊請連結至 台中市后豐社大官方課務系統

第一週 
理財概論 
認識理財的目的與用意,並定義個人的目標。 
第二週 
KYC與財務報表 
認識自己的風險屬性,盤點個人的財務狀態。 
第三週 
財務瀑布與理財工具 
規劃人生的財務流,並概略認識各類理財工具。 
第四週 
保險規劃 
建立正確的保險觀念與完整的保障。 
第五週 
稅務規劃 
了解個人相關的稅務,聰明繳稅。 
第六週 
退休規劃 
認識退休金制度,並建立個人退休計畫。 
第七週 
固定收益工具-貨幣、債券、優先股 
認識固定收益商品,了解其特性與投資方式。 
第八週 
風險性資產-基金、ETF 
認識共同基金、ETF,了解其報酬、風險、與投資方式。 
第九週 
公民論壇參與週 
社大辦公室安排之講座或活動 
第十週 
風險性資產-股票投資的基礎 
認識股票投資的基本概念。 
第十一週 
風險性資產-股票投資的藝術 
學習股票投資,由上而下的選股邏輯。 
第十二週 
風險性資產-股票投機的科學 
認識股票投機,建立個人操作機制。 
第十三週 
風險性資產-股票套利的樂趣 
尋找股票套利機會,從低風險中獲取報酬。 
第十四週 
衍伸性操作-期貨 
認識期貨的基本概念與操作。 
第十五週 
衍伸性操作-期權、權證 
認識期權、權證的基本概念與操作。 
第十六週 
衍伸性操作-結構債、PGN、ELN 
認識結構債、PGN、ELN的概念與操作。 
第十七週 
終身理財好習慣 
回顧個人理財特性、建立個人完整的資產配置,並定期調整。 
第十八週 
成果展準備週 
回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 

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