※台北市中山社大※  108-春季班 zs1081A2014-預約樂退 晚美人生  
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陳軒逸 講師
 
陳軒逸
 
陳軒逸
現職:
香港安道資產管理公司(基金公司) 協理
香港恆安保險經紀股份有限公司 協理

工作內容以資產長期穩健收益為主
財富管理,退休規劃,無風險資產放大及資產移轉,國際金融保險實務
簡介:
中國信託商業銀行 VIP理財專員 區域中心講師 香港分行業務
香港第一理財顧問有限公司 經理
香港安道資產管理公司 協理
香港恆安保險經紀股份有限公司 協理
2009/09-至今 救國團社教中心理財課程講師
課程名稱:換個腦袋買基金,基金致富關鍵密碼,穩定投資收益策略,打開金融商品的黑盒子..等等
2018/9-萬華社區大學 預約大樂退的錦囊妙計
個人專長:
基金實務操作
低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-退休規劃、資產移轉
部落格(Blog) : 
上課日期: 
2019-03-06 (第一週),(共18週)
上課時間: 
每星期三 晚上 7點0分~晚上9點30分
上課地點 稻江護家(臺北市中山區新生北路3段55號)  連結
社大電話 
'02-25973371'
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講師影片介紹
課程影片介紹
課程理念
台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到
1.清楚了解台灣金融商品的優缺點
2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險
3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置
4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬
5.國際金融市場與台灣金融市場的差異
6.提前計畫、紀律執行、無憂退休
課程目標
定存利率低,儲蓄險的預定利率扣除成本後只比定存多一點點,依然趕不上物價物價上漲的幅度,轉向高報酬的投資但高報酬的投資伴隨著高風險,無預警的風暴一次次的打擊投資人的信心..到底該怎麼做才能達成打敗通膨的穩定報酬?本堂課會教您如何善用基金、債券與國外保險創造長期並安全的穩定報酬!
上課方式
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
測驗方式
學員出席率
課堂互動
分組討論
學員自備事項
自由
學員選課要求
對低風險投資規劃及長期穩定收益有興趣者
參考書目
數位教材連結

報名事宜及詳細資訊請連結至 台北市中山社大官方課務系統

第一週 
投資的目的 
了解同學的投資經驗,從聊天的過程中先找出問題並加以說明,並建立正確的穩定投資觀念 
第二週 
銀行金融商品解析 
分析銀行實際推出的衍生性金融商品,找出優缺點及隱含風險,引導同學學會分析銀行商品 
第三週 
保險商品解析 
台灣人非常愛買保險,本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品,找出優缺點及隱含風險,引導同學學會分析保險商品 
第四週 
善用投資工具-共同基金1 
1. 認識基金 2. 了解基金種類及特性 
第五週 
善用投資工具-共同基金2 
1. 選擇基金的迷思 2. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 
第六週 
善用投資工具-共同基金3 
1. 基金投資不敗法則 2. 期待下一次的黑天鵝展翅 
第七週 
善用投資工具-共同基金4 
如何選擇你要的基金 
第八週 
善用投資工具-共同基金5 
最佳配角:債券型基金1 
第九週 
公民參與週 
社大辦公室安排之講座或活動 
第十週 
善用投資工具-共同基金6 
最佳配角:債券型基金2 
第十一週 
看懂判斷景氣的經濟指標 
1. 認識簡單易懂的經濟指標 2. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 
第十二週 
基金技術指標 
1. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 2. 透過技術指標學習判斷進場點與出場點 
第十三週 
善用投資工具-保險1別做井底之蛙 
1. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 2. 國際金融市場與台灣金融市場的差別 
第十四週 
善用投資工具-保險2保險商品深度解析 
1. 台灣人愛買保險全世界知名,但為什麼台灣的保費麼貴? 2. 預定利率?宣告利率?為什麼領到的不如想像的美好? 3. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 
第十五週 
善用投資工具-保險3保險商品深度解析 
1. 台灣人在台灣買的保險條件不如外國人來台灣買的保險? 2. 善用複利存一定有的錢 3. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 
第十六週 
善用投資工具-ETF1(指數型基金) 
1. ETF基本概念 2. ETF雙重特性 3. ETF套利機制 4. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 
第十七週 
善用投資工具-ETF2(指數型基金) 
1. ETF市場概述 2. ETF投資組合 3. ETF法律架構 4. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結 
第十八週 
成果展準備週 
回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 

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